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Global. El panorama internacional del día estuvo marcado por debilidad en el precio del petróleo, que llegó a USD 59,81, afectado por la fortaleza del dólar y temores sobre la demanda global. En Estados Unidos, persiste la incertidumbre por el shutdown del gobierno, que sigue impactando en datos sin publicar, a lo que se suma la amenaza del Secretario de Transporte de que si el cierre se prolonga 1 semana más, podría frenarse parte del tráfico aéreo del país norteamericano.
En Europa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ofreció declaraciones en Bulgaria, mientras persiste el debate sobre ampliación de la Unión Europea con candidatos como Ucrania. China busca impulsar inversiones mutuas y ampliar lazos económicos con Rusia.
Microsoft comprometió más de USD 60.000 millones para centros de datos orientados a IA, consolidando la inversión tecnológica de largo plazo. En contraste, Wall Street operó con caídas tras reavivar preocupaciones sobre sobrevaloraciones en compañías tecnológicas de inteligencia artificial, especialmente motivada por la muy nombrada Palantir que retrocede más de un 8%. Se dio a conocer la cartera del famoso gestor bajista Michael Burry, la cual cuenta con opciones a la baja sobre Nvidia y Palantir. La incertidumbre sobre el “rally que no para” comienza a ser moneda corriente de opiniones y análisis.
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Así operan los activos de riesgo globales:
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Local. En el plano local, la recaudación tributaria cayó 3,4% interanual en términos reales en octubre, marcando el tercer mes consecutivo de descenso, explicado principalmente por la caída de Bienes Personales (-68%) y Derechos de Exportación (-66%); este último alcanzando el mínimo para octubre desde 2003. La baja transitoria de retenciones a 0% en septiembre incentivó el adelantamiento de exportaciones por USD 7.000 millones, lo que provocó desplome en recaudación al mes siguiente, sumado al impacto de la eliminación del impuesto PAÍS. En sentido positivo, los impuestos ligados a actividad (+4%) y Ganancias (+13%) mostraron recuperación, mientras Derechos de Importación crecieron 44% real por aumento de cantidades importadas. El agro liquidó apenas USD 1.117 millones en octubre, una caída de 84% respecto al mes previo y 56% interanual, tras el fin de retenciones cero.
En la otra cara de esto, el balance cambiario de septiembre mostró que la fuerte oferta de divisas generada por la liquidación del agro fue casi completamente absorbida por la demanda de dólares para atesoramiento de privados.
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En mercados, el dólar spot trepó 1% y cerró a menos de un 2% del techo de la banda de flotación. Las acciones argentinas en Wall Street operaron su primera toma de ganancias desde el resultado electoral, la cual arrancó con fuerza en el pre-market pero logró normalizarse hacia el cierre.
El Tesoro licitará mañana instrumentos sin opciones menores a 100 días, con vencimientos por menos de $8 billones. En la canasta parece haber un testeo de apetito, con opciones de todos los tipos: tasa fija, TAMAR, CER y DLK. El Tesoro utilizó pesos para inyectar liquidez en la última licitación, por lo que creemos que se buscará un rollover alto.
Así cierra la curva de bonos corporativos en dólares:
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Así cierra la curva de bonos provinciales en dólares:
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Así cierran los activos locales en el exterior:
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Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propia. ALyC y AN Propio. Registrado bajo el Nº 565 de la CNV.
Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión – ACyDI Registrado bajo el N° 60 de CNV.
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